SFS Sycomore Global Human Capital

SFDR: Art.

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Esposizione agli inv. sostenibili: min. 100%
Profilo SRI: 4

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Risponde a sfide ambientali e/o sociali

Una selezione internazionale di imprese che contribuiscono a un'istruzione di qualità e permanente

Sycomore Global Education punta a sovraperformare l’indice MSCI AC World Net Return mediante l'investimento in società quotate che contribuiscono all'istruzione e/o alla formazione continua di tre tipi: i/ le imprese che propongono prodotti e servizi di istruzione e formazione, ii/ le imprese che creano le condizioni favorevoli all'apprendimento fornendo prodotti e servizi destinati agli studenti, iii/ le imprese che fanno della formazione dei relativi stakeholder una leva di performance economica e sociale, senza vincoli in termini di ambiti educativi e settori di applicazione della tematica del fondo. La selezione dei titoli si fonda sulla metodologia SPICE e sul contributo sociale associato alla tematica dell'istruzione, in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e, più in particolare, con l’OSS 4.

Classe di attivi: Azioni
Area geografica: Globale
Capitalizzazione: All caps
Assegnazione del label ISR: Sì

Cod. ISIN: (LU2309822018)
Data di creazione: 9 gennaio 2024
Indice di riferimento: MSCI ACWI Information Technology Net Total Return €
Orizzonte di colloc.: 5 anni
Rischio di perdita del capitale: Sì

I label consentono l'identificazione di investimenti responsabili e sostenibili per i risparmiatori. Mirano a guidare gli investitori, ma non offrono garanzie riguardo al capitale investito e non certificano la qualità della gestione effettuata dal fondo. Per una sintesi dei diritti dell'investitore e delle direttive relative a un'azione individuale o collettiva, si prega di consultare il prospetto del fondo e il relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, nonché la politica di gestione dei reclami e delle lamentele di Sycomore AM. Sycomore AM può decidere di cessare la commercializzazione dei suoi organismi d'investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

L’aspettativa di un rallentamento dei rialzi dei tassi da parte della Fed ha sostenuto la performance delle azioni globali nel corso del mese. La stagione degli utili è stata sostanzialmente in linea con le aspettative, ma ancora una volta caratterizzata da un’elevata volatilità. Il tema dell’istruzione ha infine registrato una performance migliore ed entrambi gli indici tematici hanno sovraperformato l’MSCI ACWI. In questo contesto, il fondo ha registrato una performance in linea con l’indice di riferimento. Per il mese, John Wiley è stato il principale contributore all’interno del tema, mentre Arco Platform e Duolingo sono stati i principali detrattori. Duolingo ha riportato risultati trimestrali migliori del previsto e ha alzato la sua guidance per l’anno, ma l’effetto della valuta sui numeri del quarto trimestre è stato più forte di quanto previsto dagli analisti. Riteniamo che il tema dell’istruzione dovrebbe continuare a sovraperformare nel 2023.

Luca Fasan

Portfolio Manager

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Classificazione

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Indicatore di rischio

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L'indicatore sintetico di rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca delle perdite in caso di movimenti di mercato o di incapacità da parte nostra di pagarvi.

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