SFS Sycomore Next Generation
- SFDR
-
Art.81
-
Esposizione agli inv. sostenibili
-
min. 25%
- Profilo SRI
-
3
- VPN al 18.04.2024
- 109,3 €
- Performance YTD
- +2,27 %
Sycomore Next Generation, fondo ISR diversificato e flessibile, si basa sulla selezione di azioni e obbligazioni “responsabili” e di asset allocation, al fine di generare performance e diversificazione. Il processo d’investimento si basa su una rigorosa analisi dei fondamentali, associata a un’analisi ESG dei settori e dei paesi, integrate da un approccio macroeconomico. La gestione attiva dell’esposizione azionaria (0 - 50%) e obbligazionaria (0 - 100%) (titoli societari e di Stato) punta a ottimizzare il rapporto rischio-rendimento del fondo, gestito secondo un approccio patrimoniale. Mediante l’approccio ISR multitematico, il fondo punta a investire nelle aziende che raccolgono le sfide sociali, ambientali e tecnologiche come quelle messe in evidenza dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, a vantaggio delle generazioni future.
- Classe di attivi
- Flessibile
- Area geografica
- Globale
- Capitalizzazione
- All caps
- Assegnazione del label ISR
- Sì
- Cod. ISIN
- LU1961857478
- Natura giuridica
- Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
- Data di creazione
- 29 aprile 2019
- Indice di riferimento
- ESTR +2%
- Orizzonte di colloc.
- 3 anni
- Rischio di perdita del capitale
- Sì
Storico
Dopo una sequenza di comunicati sugli utili che hanno mostrato la tenuta delle aziende fino a quel momento, i mercati azionari hanno registrato un forte rimbalzo, soprattutto in Europa. Il rally è stato alimentato anche dai dati sull’inflazione statunitense, inferiori alle attese, che suggeriscono un rallentamento del ciclo di inasprimento monetario della Fed. Di conseguenza, i titoli tecnologici come ST Micro e SAP hanno registrato un forte aumento, mentre ASML ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per i prossimi tre anni. Nei mesi precedenti avevamo rafforzato i titoli finanziari (AXA, Allianz, BNP, SG), che hanno beneficiato di buone pubblicazioni per registrare forti guadagni. Infine, anche il portafoglio obbligazionario ha contribuito in modo significativo alla performance del fondo. Infine, anche il portafoglio obbligazionario ha contribuito in modo significativo alla performance del fondo. Abbiamo realizzato profitti sulle coperture dei tassi d’interesse detenute.
Stanislas de Bailliencourt
Alexandre Taieb
Ariane Hivert
Performance chiuse al 18.04.2024
Caratteristiche
Classificazione
- Distribuzione e/o capitalizzazione
- Distribuzione e/o capitalizzazione
- Valuta del Fondo
- Euro
- UCITS V
- Si
- Idoneo per PEA
- No
Sottoscrizioni e rimborsi
- Trasmissione dell’ordine
- Quotidiano
- Frequenza VPN
- Quotidiane
- Centralizzatore
- BNPP Securities Services
- Data di pagamento
- T+2
Spese di gestione
- Spese fisse
- 0.8%
- Commissione di performance
- 15% Al di là dell'indice di riferimento
- Diritto di entrata
- 7% maximum
- Diritto di uscita
- nessuno
- Commissione di movimentazione
- nessuno