SFS Sycomore Europe Happy @ Work
- SFDR
-
Art.91
-
Esposizione agli inv. sostenibili
-
100%A
- Profilo SRI
-
4
- VPN al 03.10.2024
- 151,67 €
- Performance YTD
- +12,69 %
Una selezione responsabile di imprese europee focalizzate sul capitale umano
Sycomore Europe Happy@Work investe nelle società europee che attribuiscono una particolare importanza alla valorizzazione del capitale umano, veicolo di performance essenziale. Puntiamo quindi a contribuire positivamente alle sfide sociali odierne, come quelle evidenziate dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. La selezione dei titoli avviene sulla base di un’analisi fondamentale rigorosa, associata a un’analisi ESG focalizzata sulla capacità delle aziende di promuovere lo sviluppo e il coinvolgimento dei collaboratori mediante un quadro di valutazione esclusivo. Tale analisi è arricchita dal parere di esperti, di responsabili del capitale umano, di collaboratori e da visite in loco. Il fondo mira a sovraperformare l’Indice Euro Stoxx TR su 5 anni.
- Classe di attivi
- Azioni
- Area geografica
- Europa / Eurozona
- Capitalizzazione
- All caps
- Assegnazione del label ISR
- Sì
- Cod. ISIN
- LU1786954369
- Natura giuridica
- Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
- Data di creazione
- 4 novembre 2015
- Indice di riferimento
- EURO STOXX Net Return EUR
- Orizzonte di colloc.
- 5 anni
- Rischio di perdita del capitale
- Sì
Storico
In un contesto di forte rimbalzo, il fondo ha registrato una performance positiva, anche se in ritardo rispetto all’indice. ASML e STMicroelectronics sono salite grazie alla credibilità delle loro previsioni per il 2023. Saint-Gobain e Schneider Electric sono in rialzo dopo la pubblicazione di buoni risultati trimestrali. Per contro, Salesforce e Palo Alto hanno sottoperformato, penalizzate dai segnali di debolezza del settore, anche se il trend di medio-lungo termine rimane forte. Gli investitori hanno incorporato l’impatto del price cap, provocando una flessione di Acciona Energia ed ERG. Abbiamo aumentato la ponderazione del settore finanziario e dei titoli con un interessante potenziale di rialzo (BMW, Puma). Abbiamo inoltre preso profitto su SAP e ASML dopo il loro forte rimbalzo. Infine, notiamo che le aziende Happy@Work hanno bilanci sani e sono più resistenti in caso di recessione.
Cyril Charlot
Giulia Culot
Luca Fasan
Claire Mouchotte
Performance chiuse al 03.10.2024
Caratteristiche
Classificazione
- Capitalisation
- Capitalisation
- Fund currency
- Euro
- UCITS V
- Yes
- PEA Eligibility
- Yes
Sottoscrizioni e rimborsi
- Trades
- Daily
- NAV frequency
- Daily
- Centralising agent
- BNPP Securities Services Luxembourg
- Settlement
- D+2
Spese di gestione
- Fixe fees
- 1%
- Performance fees
- 20% above benchmark
- Subscription fees
- 3% maximum
- Redemption fees
- nil
- Transaction fees
- nil