SFS Sycomore Europe Happy @ Work

Una selezione responsabile di imprese europee focalizzate sul capitale umano

Sycomore Europe Happy@Work investe nelle società europee che attribuiscono una particolare importanza alla valorizzazione del capitale umano, veicolo di performance essenziale. Puntiamo quindi a contribuire positivamente alle sfide sociali odierne, come quelle evidenziate dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. La selezione dei titoli avviene sulla base di un’analisi fondamentale rigorosa, associata a un’analisi ESG focalizzata sulla capacità delle aziende di promuovere lo sviluppo e il coinvolgimento dei collaboratori mediante un quadro di valutazione esclusivo. Tale analisi è arricchita dal parere di esperti, di responsabili del capitale umano, di collaboratori e da visite in loco. Il fondo mira a sovraperformare l’Indice Euro Stoxx TR su 5 anni.

In un contesto di forte rimbalzo, il fondo ha registrato una performance positiva, anche se in ritardo rispetto all’indice. ASML e STMicroelectronics sono salite grazie alla credibilità delle loro previsioni per il 2023. Saint-Gobain e Schneider Electric sono in rialzo dopo la pubblicazione di buoni risultati trimestrali. Per contro, Salesforce e Palo Alto hanno sottoperformato, penalizzate dai segnali di debolezza del settore, anche se il trend di medio-lungo termine rimane forte. Gli investitori hanno incorporato l’impatto del price cap, provocando una flessione di Acciona Energia ed ERG. Abbiamo aumentato la ponderazione del settore finanziario e dei titoli con un interessante potenziale di rialzo (BMW, Puma). Abbiamo inoltre preso profitto su SAP e ASML dopo il loro forte rimbalzo. Infine, notiamo che le aziende Happy@Work hanno bilanci sani e sono più resistenti in caso di recessione.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le informazioni contenute in questo sito Internet hanno carattere generale e non possono ritenersi adatte alle esigenze o alle circostanze specifiche di ogni investitore, né intendersi come raccomandazioni d'investimento personalizzate o ancora consulenze in investimenti finanziari.

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Si ricorda agli investitori che le performance passate non sono indicative di quelle future e che non sono costanti nel tempo. I nostri OIC non offrono alcuna garanzia di rendimento né di performance e comportano il rischio di perdite di capitale. Prima dell'investimento consultare il KIID dell'OIC disponibile sul nostro sito Internet www.sycomore-am.com o su semplice richiesta a SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. I nostri OIC si rivolgono a tutti i sottoscrittori e possono servire quale supporto ai contratti di assicurazione vita in unità di conti. L'orizzonte d'investimento minimo di ogni fondo è indicato nel prospetto dell'OIC. L'importo che sia congruo investire nei nostri OIC dipende dalla situazione personale dei singoli investitori. Per determinarlo, occorre tenere conto del proprio patrimonio personale, delle proprie esigenze presenti e future, ma anche della propria propensione al rischio o, al contrario, a privilegiare investimenti prudenti. Si raccomanda vivamente di diversificare gli investimenti al fine di non esporsi esclusivamente ai rischi dei nostri OIC.

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Storico

Cyril Charlot

Giulia Culot

Luca Fasan

Claire Mouchotte

Performance chiuse al 19.12.2024

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