Sycomore Allocation Patrimoine

Sycomore Allocation Patrimoine coniuga l’asset allocation flessibile e diversificata e una competenza riconosciuta nella selezione di obbligazioni e azioni europee, al know-how in materia di asset allocation internazionale per ottenere performance e diversificazione. La strategia si basa su un processo d’investimento strutturato e rigoroso che si avvale dell’analisi fondamentale sulle imprese e di un approccio macroeconomico. La gestione attiva dell’esposizione azionaria (0-60%) e delle posizioni obbligazionarie aiuta ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento per ottenere una crescita del capitale.

Dopo una sequenza di comunicati sugli utili che hanno mostrato la tenuta delle aziende fino a quel momento, i mercati azionari hanno registrato un forte rimbalzo, soprattutto in Europa. Il rally è stato alimentato anche dai dati sull’inflazione statunitense, inferiori alle attese, che suggeriscono un rallentamento del ciclo di inasprimento monetario della Fed. Di conseguenza, i titoli tecnologici come ST Micro e SAP hanno registrato un forte aumento, mentre ASML ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per i prossimi tre anni. Nei mesi precedenti avevamo rafforzato i titoli finanziari (AXA, Allianz, BNP, SG), che hanno beneficiato di buone pubblicazioni per registrare forti guadagni. Infine, anche il portafoglio obbligazionario ha contribuito in modo significativo alla performance del fondo. Infine, anche il portafoglio obbligazionario ha contribuito in modo significativo alla performance del fondo. Abbiamo realizzato profitti sulle coperture dei tassi d’interesse detenute.

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Storico

Stanislas de Bailliencourt

Alexandre Taieb

Anaïs Cassagnes

Performance chiuse al 15.12.2023

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