Sycomore Allocation Patrimoine
- SFDR
-
Art.81
-
Esposizione agli inv. sostenibili
-
min. 25%
- Profilo SRI
-
3
- VPN al 04.12.2024
- 147,09 €
- Performance YTD
- +5,65 %
Sycomore Allocation Patrimoine coniuga l’asset allocation flessibile e diversificata e una competenza riconosciuta nella selezione di obbligazioni e azioni europee, al know-how in materia di asset allocation internazionale per ottenere performance e diversificazione. La strategia si basa su un processo d’investimento strutturato e rigoroso che si avvale dell’analisi fondamentale sulle imprese e di un approccio macroeconomico. La gestione attiva dell’esposizione azionaria (0-60%) e delle posizioni obbligazionarie aiuta ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento per ottenere una crescita del capitale.
- Classe di attivi
- Flessibile
- Area geografica
- Europa / Eurozona
- Capitalizzazione
- All caps
- Assegnazione del label ISR
- Sì
- Cod. ISIN
- FR0007078589
- Natura giuridica
- Fondo di diritto francese (FCP)
- Data di creazione
- 27 novembre 2002
- Indice di riferimento
- ESTR +2%
- Orizzonte di colloc.
- 3 anni
- Rischio di perdita del capitale
- Sì
Storico
Dopo una sequenza di comunicati sugli utili che hanno mostrato la tenuta delle aziende fino a quel momento, i mercati azionari hanno registrato un forte rimbalzo, soprattutto in Europa. Il rally è stato alimentato anche dai dati sull’inflazione statunitense, inferiori alle attese, che suggeriscono un rallentamento del ciclo di inasprimento monetario della Fed. Di conseguenza, i titoli tecnologici come ST Micro e SAP hanno registrato un forte aumento, mentre ASML ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per i prossimi tre anni. Nei mesi precedenti avevamo rafforzato i titoli finanziari (AXA, Allianz, BNP, SG), che hanno beneficiato di buone pubblicazioni per registrare forti guadagni. Infine, anche il portafoglio obbligazionario ha contribuito in modo significativo alla performance del fondo. Infine, anche il portafoglio obbligazionario ha contribuito in modo significativo alla performance del fondo. Abbiamo realizzato profitti sulle coperture dei tassi d’interesse detenute.
Stanislas de Bailliencourt
Alexandre Taieb
Anaïs Cassagnes
Performance chiuse al 04.12.2024
Caratteristiche
Classificazione
- Capitalizzazione
- Capitalizzazione
- Valuta del Fondo
- Euro
- UCITS V
- Si
- Idoneo per PEA
- No
Sottoscrizioni e rimborsi
- Trasmissione dell’ordine
- Quotidiano
- Frequenza VPN
- Quotidiane
- Centralizzatore
- BNPP Securities Services
- Data di pagamento
- T+2
Spese di gestione
- Spese fisse
- 1.6%
- Commissione di performance
- 15% Al di là dell’ESTER Capitalised + 2% - High Water Mark
- Diritto di entrata
- 3% maximum
- Diritto di uscita
- nessuno
- Commissione di movimentazione
- nessuno